Ultrabook两刃刀 存储器模块厂转型应战

Ultrabook两刃刀 存储器模块厂转型应战 

科技产业风水轮流转，英特尔(Intel)引领风骚的霸主地位也有面临快Hold不住的一天，苹果(Apple)带领平板计算机风潮崛起，让PC/NB市场备感威胁，推出的MacBook Air又带动超薄型NB趋势，英特尔开始力拱Ultrabook应战，但看在存储器业者眼里，Ultrabook就象是两刃刀，虽然让固态硬盘(SSD)需求起飞，也带动DRAM搭载量加速提升至4GB水平，但存储器模块端的商机却逐渐萎缩。
存储器业者在平板计算机时代来临大量取代NB市场的热潮下，面临震撼教育的第1课，就是DRAM消耗量从原本的2GB和4GB容量缩小至512Mb，在需求大幅萎缩下，原本就供过于求的DRAM产业顿时陷入更严重的供需失衡，导致价格再度面临崩盘潮，台系DRAM厂更再度举白旗，加入减产风潮行列。
在平板计算机之后，苹果MacBook Air的成功又让超薄型NB成为产业趋势，英特尔为了稳固霸主地位，也开始结合PC/NB市场伙伴们力拱Ultrabook系列产品和苹果抗衡，面对Ultrabook趋势来袭，对存储器业者是机会但也有挑战。
MacBook Air的成功，让NAND Flash应用进入PC/NB市场再度开了一扇门，配合外围技术环境成熟，SSD挑战传统硬盘地位已不是梦想，而是现在进行式，未来储存主流地位是半导体产业主导发球权。
这样的变化让这几年存储器大厂的主战场都转移到NAND Flash市场，平板计算机、MacBook Air或Ultrabook的NAND Flash需求量都从32GB起跳，一直到64GB、128GB、256GB等都是高容量，对比过去的快闪记忆卡或优盘容量最高8GB~16GB，未来对于NAND Flash容量需求空间绝对是无限大。
不过SSD产业起飞后，台湾厂商获得的商机相对有限，最大的受惠者还是NAND Flash大厂，这2年来台湾DRAM厂因为没有NAND Flash产品，因此一直困在PC DRAM持续供过于求的恶性循环下，即使2011年开始力求多元化转型，但仍是在服务器DRAM、Mobile DRAM等产品间围绕，没机会跨入NAND Flash产业之门。
反观过去在NAND Flash市场上，受惠于快闪记忆卡和优盘商机而相当吃香的存储器模块产业，在这一波平板计算机和Ultrabook的崛起过程中，也逐渐嗅到危机。
过去PC商机转到NB时，模块厂一度也面临零售市场DRAM模块需求恐受影响的挑战，但NB仍有升级需求存在，且当时又有NAND Flash产品可以发挥，台湾的存储器模块厂转型成功，且整个产业出现百花齐放。
在平板计算机当中，模块厂几乎都使不上力，内用的eMMC、mSATA、iSSD等都是上游制造厂直接供应，Ultrabook市场的情况也相同，虽然模块厂也有做品牌厂OEM订单，但比重毕竟不高
然关键是，多数Ultrabook机种都是直接把DRAM芯片打在板子上，并没有留DRAM升级的空间或插槽，对模块厂而言，等于是零售升级市场不存在，这会是另一项挑战。
不过，业者也认为PC厂直接把DRAM芯片打在板子，代表要自己采购DRAM芯片，但DRAM毕竟是价格波动大的标准化产品，PC厂未必能长期忍受这种价格波动风险，因此Ultrabook对于存储器模块产业的影响是否全然偏负面，还要进一步观察。
以单纯标准化的产品来看，未来都会逐渐集中在上游存储器厂，因此模块厂其实都在寻求转型，多角化布局来应付PC产业不再是王道的时代。
例如，金士顿(Kingston)是最早有危机意识的模块厂，看准内嵌式存储器会大量取代外接式存储器，因此携手群联开始生产平板计算机和智能型手机用的eMMC，在SSD市场上的策略也是由被动化为主动出击，低、中、高阶、商用、消费性等各类型SSD产品都不缺席。
创见、宇瞻这2年也转型进攻各种工业用存储器产品，以客制化产品取代标准型产品来创造附加价值，抵抗DRAM和NAND Flash零售市场的变化；威刚也顺应趋势承接Ultrabook代工订单，劲永在正崴集团入主后，开始发展苹果外围产品，降低存储器产品价格波动的风险。