三星狠砸33.8亿美元采购ASML 20台EUV
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2020-01-31
据韩国媒体先驱商业报（Herald Business Newspaper）引述匿名产业人士报导，三星电子已在1月15日与半导体设备大厂ASML签约，以33.8亿美元采购约20台极紫外光（EUV）微影设备，这一数据刷新了去年10月三星15台采购量的预期，高于初步规划。
消息人士说，这些EUV设备将在两年内交货给三星，用于晶圆代工事业与下一代DRAM的生产。据悉，三星电子最快在今年底首度采用EUV设备生产DRAM。
2012年三星电子收购ASML 3%的股份，并为光刻机的发展做出了贡献。为了超越晶圆代工龙头台积电，在如此大胆的投资基础上，通过提供技术竞争力来吸引客户是关键之举。三星电子的客户包括高通、英伟达、IBM和索尼，但台积电已全数包揽苹果iPhone的芯片订单，华为海思也是其不动如山的老客户。
消息人士说，这些EUV设备将在两年内交货给三星，用于晶圆代工事业与下一代DRAM的生产。据悉，三星电子最快在今年底首度采用EUV设备生产DRAM。
2012年三星电子收购ASML 3%的股份，并为光刻机的发展做出了贡献。为了超越晶圆代工龙头台积电，在如此大胆的投资基础上，通过提供技术竞争力来吸引客户是关键之举。三星电子的客户包括高通、英伟达、IBM和索尼，但台积电已全数包揽苹果iPhone的芯片订单，华为海思也是其不动如山的老客户。
此前，三星电子计划到2030年将投资133万亿韩元升级半导体业务。根据计划，133万亿韩元的投资中有73万亿韩元是技术研发费用，60万亿韩元是建设晶圆厂基础设施，预计会创造1.5万个就业机会，而三星的目标是在2030年时不仅保持存储芯片的领先，还要在逻辑芯片成为领导者。记忆体产业周期谷底爬坡 病毒蔓延带来新变数
记忆体产业周期谷底爬坡 病毒蔓延带来新变数
记忆体产业2019年从供过于求持续进行产能调节，2020年市况可望回温爬升，5G应用将可望成为带动成长的动能。
在国际情势震荡与去化库存压力等多重因素交错下，记忆体产业2019年深陷在价格下滑泥沼中，由于终端客户拉货缩手，各大上游制造商不约而同面临利润大幅走跌的压力，相较于2018年同期衰退幅度达5成以上，迫使原厂纷纷节制扩产和缩减资本支出。
随着2019年下半年NAND Flash价格逐步回稳，市况跌价周期进入反转时机。但中美贸易战衍生为科技战对峙，已促使中、美供应链分道扬镳成型，中国长期扶持当地记忆体产业的规划，将为未来长期产业局势投下变数。NAND整体均价从2018年初由盛而衰大跌至少50%，导致2018全年NAND位元容量虽然增长40%左右，但整体产值仅增长约1成，跌价走势延续至2019年上半仍未放缓。
尤其三星电子(Samsung Electronics)发动凌厉价格攻势，带头冲击市场价格跌幅扩大；DRAM也在2019年卸下高获利的神话，从2018年第4季伺服器客户暂缓拉货后，到了2019年第2季的价格跌幅已超过了6成，直到年底依旧延续供过于求的处境，但第4季合约价缩小至季减5%以内。
多空交杂的时空背景
综观2019年记忆体产业在价格变动与产能供需的重要面向包括：
一、国际大厂去化库存与减产动作：由于市场库存攀升，美光(Micron)在2019年初就采取DRAM与NAND 各减产5%的措施，并在第2季又扩大NAND减产至10%，而SK海力士(SK Hynix)也跟进减产10~15%，三星则是将部分2D NAND产能转产3D NAND与研发用途，同时看好CMOS影样感测器(CIS)需求强劲，两家韩系大厂均将部分DRAM产线转产CIS。
二、铠侠(原东芝记忆体)跳电影响供货：若将上游原厂减产作为产能控制的第一步，铠侠四日市厂区6月中发生停电事故，却也意外点燃了价格起涨的火苗，虽然在13分钟后恢复供电，但重新调整参数及清理生产线的影响，导致合作伙伴威腾(WD)通知客户7月起调涨10~15%。
三、国际情势纷乱：中美贸易战停停打打与日韩贸易纠纷接连上场，为2019年记忆体产业局势增添一拉一推的复杂效应，中、美两大国贸易冲突延伸至华为禁售令，对美光带来首当其冲的打击，其2019会计年度第4季(6~8月) 净利大幅衰退超过8成，其行动部门营收明显减少了26%，各家台厂也在华为禁令中遭到台风尾冲击。
加之中国大陆供应链的去美化浪潮扩大，为了确保上游供应链稳定，大陆机构标案以及消费性品牌大厂如华为、小米等加速新供应商完成认证，在配合第3季旺季拉货效应显现下，带动台系记忆体厂商迎来转单效应。
中美贸易战升温加速大陆记忆体自主化，长江存储走向64层3D NAND量产、长鑫存储进入19奈米DRAM量产，为大陆记忆体产业划下新里程碑，虽然2019~2020年大陆业者对于记忆体体市场价格仍不具威胁性，但却为未来3~5年全球产业局势版图投下变数。
另一方面，日本管制出口南韩的半导体原物料，使得NAND及DRAM供货在第3季出现反转性的价格拉抬影响，现货价格强势调涨30~40%，尽管市场掀起一窝蜂的备货潮，但韩系大厂仍备有2个月以上的原料库存，终端市场价格在缺乏强劲需求支撑下后继无力。
经过2019年起伏跌宕的价格修正与库存调整，进入第4季后回稳迹象逐渐浮现，2020年首季虽然仍处传统淡季，但资料中心客户陆续恢复拉货、智慧手机销售优于预期，均有助于DRAM与NAND需求增温，记忆体市况将可望1年多来的景气修正期，最快在2020年上半年将可重回上升循环。
5G应用窜挹注记忆体需求步入高峰
撇开近期内的市场价格下滑压力，近年来记忆体产业周期循环快速，2016~2018年记忆体市场需求大幅增长，价格也跟着水涨船高，每一波的价格涨势都有来自其背后的应用需求。2016年受到手机市场趋于成熟，各家品牌大厂纷纷升级提高记忆体容量以及搭载更大尺寸的萤装置，带动市场换机潮的涌现。
到了2017年进入资料中心建置的爆发期，包括亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)、 Google等大厂砸下重金，企业级云端应用需求喷发，伺服器记忆体需求火热，推动市场价格直线攀升，而加密货币带来的挖矿潮盛行，让2018年供不应求的态势火上加油。
然而三家记忆体大厂陆续从2017年下半年着手扩产，一直持续至2018年的新增产能陆续开出，却迎来挖矿潮退烧、资料中心建置需求降温以及手机饱和等种种因素陷入疲弱，市场库存居高不下，冲击市场价格全面走跌。
换言之，DRAM或NAND产业周期循环反覆，但价格回升仍有赖于重要成长动能的轮番接棒，展望2020年，5G商转以及基于高速网路带动物联网、车联网等边缘运算(Edge Computing)市场快速成长，将可望带来记忆体产业的新一波荣景复苏。
随着南韩、中国大陆、美国等国家相继加入5G行列，中国台湾地区近期亦掀起5G频谱竞标大战，2020年5G应用风潮方兴未艾，相关产业生态系正积极备战，对记忆体产业而言，具有超高频宽特性的5G将会带动海量增生的内容与数据，进而驱动更高的运算效能与储存需求。
对消费使用者来说，4G世代手机普遍搭载的4~6GB记忆体配置，在进入5G后，将拉动规格走向8~12GB行列，储存容量从过去的64GB提升到512GB乃至1TB。虽然竞争激烈的手机市场为国际三大DRAM业者兵家必争之地，但5G带起周边应用及需求兴起，将可望成为台系记忆体厂商的切入机会。
由于5G通讯使得万物联网成为可能，进而引发大规模人工智慧物联网(AIoT)落地实现，边缘运算也将成为发展重点，边缘装置必须配有足够效能的处理器、记忆体与储存装置，才能满足5G对大量且高速的数据运算需求。除了基地台及手机外，支援5G物联网装置也会愈来愈多。
根据市场估计，未来5G小基站数量有望爆发增长，将可能达到4G时代的2~3倍，5G基地台以及小型伺服器等建置数量快速成长外，其设备架设的户外环境挑战严苛，对于记忆体的可靠度要求将更谨慎。
许多台系记忆体业者及模组业者纷纷摩拳擦掌，旺宏囊括全球生产5G基地台大厂的8成供应商，包括日本、南韩、欧洲以及中国大陆华为等客户；华邦电则强攻物联网及车联网等5G边缘运算市场；至于宜鼎、宇瞻、威刚、十铨等模组大厂针对伺服器、资料中心、监控或交通传输等相关应用提出解决方案，高速运算、巨量储存、安全加密、温度控制等各项功能齐备竞逐技术。
十铨科技总经理陈庆文指出，5G相关应用正逐步浮上台面，各项基础建设(伺服器、基站、边缘运算设备)及5G手机对DRAM及NAND将可预期备货需求，2020年DRAM位元供给量约成长12.2%，但全球市场需求成长将可达17.5%；威刚董事长陈立白则认为，5G将带动2020年下半DRAM市况升温，延续至2021、2022年半导体产业前景看好，在AIoT、自驾车等驱动下，半导体产业可望达到有史以来最强劲的需求成长。
大厂产能策略保守 全球供需恐现紧缺
2020年上半记忆体产业景气仍在复苏调整期，业界普遍对2020年资本支出采取保守策略，美光2020年的最新资本支出预算70亿~80亿美元，低于2019年资本支出约91亿美元；SK海力士也透露，DRAM、NAND的产量和投资将在2020年降低。
而台厂如旺宏、华邦电也采取务实作风，相较于2019年资本支出达新台币140亿元，旺宏2020年规划87亿元来扩充3D NAND研发设备及厂务系统；华邦电高雄新厂则延至2022年1月装机，先于中科厂投入16亿元进行新制程研发。连续两年的产出增长都不到35%，是第一次出现的景象，也使得2020全年供需更显紧张。
三星已提前在2020年第4季将资本支出用于扩增记忆体相关设备，被视为预备2020年5G手机及商转扩大的拉货潮，针对大陆西安厂第二阶段投资80亿美元也拍版定案，主力生产90层以上3D NAND，并预计2021年下半竣工，再度发动逆势加码、拉大主场优势的积极战略。
值得注意的是，武汉作为中国记忆体业者长江存储与武汉新芯等记忆体业者晶圆厂重点聚落，新型冠状病毒蔓延恐带来不安的变数。以长江存储为例，在春节期间仍旧维持产线运作，在全球市占率仍不及3%，对全球供应链影响有限。
业界认为，虽然第1季消费市场信心难免受到冲击，但5G应用从下半年扩大起飞，随着恐慌心理降低，2020年市场成长力道仍然强劲。上游记忆体制造厂在经历2019年市场价格崩跌选择休养生息，改以制程研发来厚植实力，供应商谨慎释出产能，试图重回获利空间，而5G曙光来临能否为记忆体产业注入强力复苏动能，哪些厂商能迎头抢得先机，2020年下半将见真章。
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