行业景气确定性强，我国半导体设备企业有望形成两类企业

据Strategy Analytics最新发布的研究报告指出/2020年全球智能手机和平板电脑slim modem（独立的基带处理器）市场收益增长了72%/达到58亿美元/2020年/英特尔引领智能手机和平板电脑slim modem出货量
　　据金融时报报导/知情人士透露/特斯拉将提前支付晶元购买费用/以确保关键材料的供应/同时也欲购买一家工厂/来缓解全球晶元短缺
　　晶圆代工厂GlobalFoundries （格芯）计划和摩根士丹利合作/展开赴美首次公开发行（IPO）的筹备工作/估值规模约达300亿美元
　　韩国反垄断监管机构表示/已批准SK海力士收购英特尔NAND业务的交易/SK海力士是目前全球第四大NAND快闪记忆体供应商/其2021年第一季度的市场份额为12.3%/而英特尔是第六大NAND快闪记忆体生产商/市场份额为7.5%

　　东方证券：半导体景气确定性强
　　晶元砍单可能性小，半导体赛道确定性强：进入21年二季度以来，受印等地区疫情影响，部分手机厂商下调了出货量目标，让部分投资者担心晶元需求。认为，智能手机厂商削减晶元订单的可能较小，晶元市场高景气确定性强：1）手机厂商原有出货量目标可能为争取上游元器件配货存在虚高，调低是预期之内；2）晶元产能面临其他产业及同业的竞争，让出产能风险较大；3）晶元供给端依然存在不确定性，台湾等地区疫情反覆对于供给的潜在影响进一步减小削减订单可能性。4）国际贸易摩擦和地缘政治凸显晶元战略物资属性，高晶元存货水平将成为新常态。
　　看好半导体行业未来景气持续，晶圆制造产能紧张态势料将持续，建关注华虹半导体、华润微、中芯国际、三安光电等制造公司。
　　头部设计公司在制造产能紧缺背景下有望凭藉长期稳定的供应商关系扩份额，且目前头部设计厂商手里有大量订单无法满足，未来紧张态势缓解后，受限于产能而无法满足的订单需求进一步释放，盈利弹性将进一步显现，建议韦尔股份、晶晨股份、兆易创新、澜起科技等。
　　平安证券：关注半导体设备平台型上市公司以及专业型上市公司
　　我国半导体设备企业有望形成两类企业，一类是以北方华创、中微公司、盛美股为代表的平台型设备公司，体量大、研发实力强、产品条线丰富；一类是以上海微电子、沈阳拓荆、精测电子、华峰测控、芯源微为代表的专业设备公司，专攻细分领域，加速实现国产替代。
　　建议关注半导体设备平台型上市公司北方华创、中微公司、盛美股份，以及专业型上市公司华峰测控、精测电子、芯源微等。