陆行之：需求 都已转弱，除了车用晶片及少数产品
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2021-11-08
“营收远输同业20％，却说需求强” 某科技管理层为何这样放话？陆行之：4个QA扪心自问，别对号入座
知名半导体分析师陆行之在脸书“Andrew Lu on global semis and techs”发表个人观察，他表示，最近发现某些半导体及科技公司，“明明全年营收同比成长明显低于同业平均的18～20%，自己及客户手上一堆库存”，环比季对季、月对月开始衰退，同比年对年开始转弱；陆行之疑惑，为何管理层却频频告诉媒体自家公司表现有多好、需求有多强。
实际上是，短料缺料严重，导致无法满足客户需求到2022/2023。
陆行之指出，目前成熟市场5G、中低阶笔电、TV、部分数据中心晶片、DRAM、大尺寸荧幕驱动IC、CIS、射频放大器、指纹触控、MLCC, 甚至有些MCU、电力功率晶片需求 (占全球半导体需求近50%）都已转弱；除了车用晶片及少数产品有严重缺料之外，目前也已逐步纾解。
“如果还是表现不好，就说说到底发生什么事情了。”陆行之直言，科技公司应诚实面对4个问题：1.产品塞港还是缺了什么料？、2.缺了谁的料？、3.为何缺料？、4.哪些公司要负缺料的责任？
陆行之认为，公司避重就轻似乎一直是个问题，“难怪有些投资公司要用AI来辨识管理层没有说的感觉。最后就是，请不要对号入座，只有我知道在讲哪些公司。”
受惠于电动车和5G终端设备等产业蓬勃发展，全球半导体产业需求畅旺，中国台湾地区“工研院预”估，2021年台湾半导体产业产值将首度突破4兆元，达到4.1兆元。
不过，是每家科技公司的表现都如此亮眼吗？答案显然是否定的。 知名半导体分析师陆行之在脸书“Andrew Lu on global semis and techs”发表个人观察，他表示，最近发现某些半导体及科技公司，“明明全年营收同比成长明显低于同业平均的18～20%，自己及客户手上一堆库存”，环比季对季、月对月开始衰退，同比年对年开始转弱；陆行之疑惑，为何管理层却频频告诉媒体自家公司表现有多好、需求有多强。
实际上是，短料缺料严重，导致无法满足客户需求到2022/2023。
陆行之指出，目前成熟市场5G、中低阶笔电、TV、部分数据中心晶片、DRAM、大尺寸荧幕驱动IC、CIS、射频放大器、指纹触控、MLCC, 甚至有些MCU、电力功率晶片需求 (占全球半导体需求近50%）都已转弱；除了车用晶片及少数产品有严重缺料之外，目前也已逐步纾解。
“如果还是表现不好，就说说到底发生什么事情了。”陆行之直言，科技公司应诚实面对4个问题：1.产品塞港还是缺了什么料？、2.缺了谁的料？、3.为何缺料？、4.哪些公司要负缺料的责任？
陆行之认为，公司避重就轻似乎一直是个问题，“难怪有些投资公司要用AI来辨识管理层没有说的感觉。最后就是，请不要对号入座，只有我知道在讲哪些公司。”
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