韩国美国存储器竞争 美光领先一程？

据中国台湾媒体报道，“美光记忆体现在技术已经领先全球，生产也在台湾，我要提醒，大家不要忘记同业合作的可能性。”12月3日某论坛上台积电董事长刘德音罕见发言评论美光，看好美光和台湾半导体产业高度互补。
刘德音会讲出这句话，主要原因是，美光2020年在微缩技术上，从落后三星变成超越三星。
《财讯》报导指出，2016年时，三星领先全球进入10奈米的1X制程，领先美光半年到1年。但5年的演进，经历1X、1Y和1Z 3个世代演进后；2021年1月，美光突然宣布，生产出全球第1个1α制程的DRAM，记忆体容量较前一代提高4成，震撼全球产业界。
韩厂减投资 美光迎新局
根据《财讯》报导，南韩三星电子今年第3季在DRAM市场的市占仍居世界第一，海力士居第二位，美光市居第3位。
美光营收也节节上升，第3季营收为74亿美元，除了较第2季增加19%，成长率胜过三星和海力士，也较去年同期营收成长36%。美光在法说会简报中指出，和2014年相比，美光的营收在7年内翻了一倍，营业现金流更是增加了4倍。
中国台湾记忆体供应链业者看好美光在记忆体领域市占率将逐步上升。据台湾《财讯》分析，首先，美光仍持续大力投资记忆体技术，在NAND快闪记忆体拥有技术优势。他们不但在2021年6月成为全球第1个量产176层NAND快闪记忆体的业者，资料写入的速度更较旧产品提升75%。
但相对的，在2021年底，三星与SK海力士就已经宣布不会增加DRAM的资本支出。今年第3季，三星更宣布DRAM产能有20%已经移往CMOS图像感测器产品，主要是为了控制整体产能，避免价格波动。
再者，受贸易摩擦影响，美国落实半导体本土制造的政策，也同样影响三星。2021年8月13日，原本被判刑2年半，三星集团副会长李在镕服刑7个月之后，突然假释出狱。接着就开始一连串赴美考察行程，11月23日，三星就以超高效率宣布投资170亿美元，在德州兴建晶圆厂，生产5G、高性能运算所需逻辑晶片。
《财讯》报导指出，这些投资案都排挤三星在记忆体领域的投资。而且，三星和海力士的部分记忆体生产基地位于中国，在贸易摩擦大背景下，位于中国的工厂也难以取得升级所需的EUV机台。
解封效应 记忆体需求攀升
2022年，记忆体产业仍可能有荣景可期，台系PC厂如微星，认为解封带来的办公运算设备需求明年仍可能提升。根据IDC、Gartner调研机构指出，2022年的PC市场整体需求仍可提升5~10%左右，连带带动记忆体需求。
根据《财讯》报导，虽然包括美光第4季财测仅为76.5亿美元，海力士亦持平看待第4季营收，但业界普遍认为这只是景气循环影响，并非真正的衰退。威刚先前亦表示该公司仍看好记忆体长线多头走势未变，特别是在DRAM方面，预计第4季开始现货价格的走势将趋平稳。各项应用需求成长速度仍然大于上游供给增加速度，预期自明年第2季起，DRAM价格又将再度站上成长曲线。
同时，美光认为伺服器将成为2022年推动记忆体出货的最大关键，加上5G手机对记忆体需求的攀升，以及来自汽车多媒体娱乐系统对记忆体需求的增加，整体而言，明年市场应该只会更好。
另一方面，《财讯》分析，2022年初英特尔推出新GPU（绘图晶片）加入市场竞争行列，加上辉达产品小改款大幅增加板载记忆体容量，根据辉达公布资料，预期整体绘图卡市场对记忆体的需求也会增加至少两成以上。
成本技术领先 台厂具利基
美光很有可能成为明年记忆体市场的赢家，其产品拥有成本优势，而高容量产品也较其竞争业者更早推出，相较之下，整体竞争力更为突出。而美光也决定在EUV机台能提供稳定良率与产能之后才会引进，因此保证获利与产能可以获得满足。
至于在NAND快闪记忆体，美光在立体堆叠技术也同样领先对手一到两季以上。群联执行长潘健成曾表示，虽然NAND快闪记忆体晶片价格不断下滑，但可以看到固态硬碟产品的容量却不断上升，这代表相关业者采购的记忆体颗粒容量愈来愈大，低利润的小容量产品将会逐渐被替代，因此颗粒价格下降不代表市场变坏，整体市场需求的转变，仍会带动美光等记忆体大厂的营收与获利表现。