记忆体成衰退重灾区　DDR5、云端储存突围

景气寒冬来袭，记忆体大厂亏损阴霾笼罩，美光2023会计年度第1季营运亏损成为产业风向球，显示2023年记忆体产业陷入重灾区。
据世界半导体贸易统计协会（WSTS）估计，2023年半导体市场转为衰退，较2022年衰退4.1%至约5,570 亿美元，但记忆体领域的衰退却远高于平均，年减达17%。
尽管2022年上半DRAM销售表现良好，但第2季底~第3季却急速反转直下，IC Insights估计，2022年下半全球DRAM销售额预估将较上半年大幅下滑40.1%，仅达293.46亿美元，全年销售额也会较2021年下滑18.5%，达783亿美元。
市场需求急剧下降，让记忆体大厂美光（Micron）示警，由于供给过多导致失衡，库存增加影响公司失去定价权，预期2023年获利都将面临挑战。
DDR5力拚渗透率攀升　企业资料储存趋势延续动能
据DIGITIMES Research估计，2022年全球手机出货量约达到11.76亿支，与2021年相比下滑了10.7%，但2023年的出货量仍仅有低个位数成长，预期约达12亿支左右。
至于PC市场随着疫情红利消退，2022年市场需求进入修正期，衰退幅度逾10%以上，2023年出货量可能将继续下滑。
因此DRAM与NAND Flash的ASP降低，虽然有助于单机搭载容量的成长，搭载位元需求可能微幅成长，但产值贡献的成长却十分有限。
同时总体经济疲弱，可能拉低新机种的规格要求，以2022年手机为例，平均NAND储存容量已达到130GB以上，对中低阶市场而言，几乎没有立即扩大储存容量的必要性。 但DDR5将是2023年各大记忆体元厂的兵家必争之地，渗透率提升将有助供需进一步改善，随着三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）、美光等三大DRAM厂2022年均已量产DDR5，初期的产能比重仍然不高，2022年推展速度缓慢，第4季DDR5在标准型DRAM领域的渗透率约不到15%。
随着英特尔（Intel）及超微（AMD）支援DDR5的PC及伺服器处理器平台均已正式推出，三大DRAM厂均以新制程技术量产DDR5。
其中，三星2022年以极紫外光（EUV）技术的14奈米量产DDR5，并宣布在20223年将推出12奈米级DRAM，成为正式扩大DDR5市场的催化剂，应用于资料中心、人工智慧（AI）等各式领域。
SK海力士预期2023年DDR5在PC渗透率将逾30%、在伺服器将逾20%，且价格下滑后，DDR5渗透率成长速度将加快。
美光针对资料中心打造DDR5记忆体已送交客户验证，将支援全新AMD Epyc 9004系列处理器，采用1α奈米量产DDR5，对2023年DDR5资料中心应用成长寄予厚望。
总体经济的恶化及通膨问题，导致企业客户削减投资，影响2023年云端伺服器的储存需求成长将低于历史水准，DIGITIMES Research认为，2023年全球伺服器出货量成长幅度收敛，年增率约仅约4.3%。
虽然市场杂音涌现，但相较于其他主要应用，资料中心及伺服器仍被视为具有明确成长动能的领域，供应链看好，企业用SSD将会是2023年NAND Flash市场最重要的应用。
主要是企业端对云端储存态度转变，对于云端大厂提供混合云服务的接受度提高，很多中小型企业的资料将需要更多数据存取空间，各家云端大厂在竞争服务下需要持续升级，将推动资料中心的储存需求强劲。
记忆体模组业者认为，原厂延后新增产出成为产业共识，2023年记忆体供过于求的情况将逐渐好转，业界普遍认为，前三大原厂将优先守住DRAM价格，有利于DRAM从2023年第1季落底，但NAND Flash群雄竞争的压力较大，预计市场需求反转可能将延后1~2个季度。