AI PC 强势进入市场，记忆体厂喜迎复苏庞大商机

韩国媒体报导，因为随着搭载人工智慧（AI）功能的新 AI PC 产品开始加入市场，预计不仅对高性能 DRAM 的需求将会扩大，对还未能从经济衰退情况下恢复的 NAND Flash 快闪记忆体的需求也将扩大，为整体记忆体市场带来重要的复苏契机。
报导表示，随着 AI PC 中安装的 CPU 全面支援 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5x 等规格 DRAM，以及需要可储存 AI 学习大量资料的固态硬碟（SSD）情况下，预计对 DRAM 的需求将会扩大，也使得对 UFS 类型 NAND Flash 快闪记忆体的需求提升。
先前，英特尔宣布其新一代的 Core Ultra 处理器将搭载在约 230 种 AI PC 当中，并宣布计划在 2025 年支援 1 亿台 AI PC 的销售。对此，根据市场研究预期，2023 年 PC 出货量将限制在 1.67 亿台，比 2022 年下降 10.2%。然而，受惠于 AI PC 的发展，2024 年市场将成长3.2%，达到 1.72 亿台。
而随着 AI PC 的推出，对高效能 DRAM 的需求预计将从伺服器扩展到智慧型手机与 PC 市场上。在 Intel 和 AMD 最新的 AI PC 的处理器支援全面支援 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5x 等规格 DRAM 后，其中的 LPDDR5 和 LPDDR5x 价格要比前一代 LPDDR4 和 LPDDR4X 贵约 10~20%，这给了记忆体厂商的营运带来好的营运挹注。
而截至目前为止，DRAM 相关高价值产品的销售量中，用于 AI 伺服器方面使用的 DDR5 和 HBM3 占比较高。但接下来以这种方式开发的生成式 AI，预计将分别普及到智慧型手机和笔记型电脑中，这使得高附加价值的 LPDDR5 和 LPDDR5x 的销售量预计将能够进一步增加。
另外，从 2024年 上半年开始，全球 40 家个人电脑公司将推出搭载英特尔 Ultra Core 的 250 多种类型的个人电脑之后，AI PC 的市场渗透率将提升，也使得相关高附加价值记忆体供应提升。其中，预计到 2025 年全球 DRAM 市场将达到 1,040 亿美元，超过 2021 年之前最高的 935 亿美元，并创下历史最高纪录。
报导强调，随着 AI PC 的推出，预计也能为储存资料的 NAND Flash 快闪记忆体储存装置提升需求。根据南韩市场人士指出，为了有效管理设备端 AI 所需的资料，预计将需要 SSD 和 UFS 等由 NAND Flash 快闪记忆体组成的储存设备。而且，根据设备上 AI 部署的趋势，对存储学习数据的空间需求，预计未来将成为 NAND Flash 快闪记忆体市场的机会。
另外，随着设备端 AI 市场的蓬勃发展，从本月开始，对 DRAM 和 NAND Flash 快闪记忆体的需求似乎正在增加。市场分析师表示，当前个人电脑和智慧型手机公司所库存的半导体已经耗尽，在 2024 年上半年推出新产品之前，需要的库存需求正在迅速增加。而且，当前的订单状况已经明显地超过预期。