AI PC和AI伺服器零组件商机差在哪
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-12-29
中国台湾厂家宏碁和华硕还有仁宝仍在持续向上创高，上周跟大家分析过，他们很有可能一直涨到市场对他们明年的获利有共识的时候，当券商开始纷纷出报告时，就是夕阳近黄昏时刻，在已经涨多了的情况下，大多数人想必都不太敢追高，那谁比较有机会呢 ?
AI PC 和AI伺服器不太一样，AI伺服器的零组件单价和一般伺服器比起来都有很大幅度的上升，往往是以数倍来计算，即便是相同的销售量，这些零组件供应商的获利也能大幅提升。
爱普*，独家记忆体IP股，目前要实现高传输最为重要的便是 HBM 架构，而爱普自行开发出 VHM 架构，一旦通过验证，将会贡献相当大的获利。
晶豪科DRAM营收占比约达到五成左右，在PC市场持续回温下，记忆体的需求便会跟着复苏，便能走出谷底，也是最坏的时候已经过去了的公司。
AI PC 和AI伺服器不太一样，AI伺服器的零组件单价和一般伺服器比起来都有很大幅度的上升，往往是以数倍来计算，即便是相同的销售量，这些零组件供应商的获利也能大幅提升。
然而我们观察AI PC在售价上和普通的商务用PC或是电竞PC并没有太大差别，甚至可能还低于某些比较高阶的电竞 PC既然连终端商品的价格都没有提高，那零组件的报价就更不可能上升，除非是在AI PC中有了规格变更的零组件，或许便有些机会。
你以为的AI PC是什么?
实际上在PC上新增一些生成式AI的功能，让使用者能进行边缘运算，不用透过云端进行，能够保障使用者的隐私，而要达到这样的效果，最为重要的改变除了处理器的更新外，便非 DDR5 的更新莫属。
由于生成式AI需要进行大量运算，对于资料处理量的要求便会比以往的PC来的高，因此就需要更高阶的记忆体来提升资料交换率，才能在短时间内进行大量运算。
点兵四大受惠股
而 DDR5 便是其中相当重要的一员。而在DDR5当中，中国台湾股票市场有4档股票最有机会，茂达，相较于 DDR4 DDR5 为了提升功耗必须多搭载一个电源管理IC，而茂达已抢先进入市场，并已拿下多个记忆体模组厂的订单。
优群，作为记忆体连接器龙头，同样受惠于 DDR5 规格升级所导致的单价提升，再加上渗透率持续提升，量价俱扬，明年获利将会持续提升并维持在高档。爱普*，独家记忆体IP股，目前要实现高传输最为重要的便是 HBM 架构，而爱普自行开发出 VHM 架构，一旦通过验证，将会贡献相当大的获利。
晶豪科DRAM营收占比约达到五成左右，在PC市场持续回温下，记忆体的需求便会跟着复苏，便能走出谷底，也是最坏的时候已经过去了的公司。
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