存储器市场复苏：威刚和十铨迎来规格升级机遇

尽管全球经济复苏缓慢且充满不确定性，存储器价格的上涨幅度在下半年有所收敛。然而，中国大陆3A游戏大作《黑神话：悟空》的热销为存储器模组市场带来了一丝曙光。中国台湾厂商威刚、十铨和群联等公司正迎来规格升级的商机。
《黑神话：悟空》的成功预计将推动Clone市场的升级需求，并促进电竞笔记本电脑的销售。机构分析指出，高频电竞存储器模组生产商威刚和十铨，以及提供高容量SSD模组的群联，将可能从中受益。
Clone电脑市场指的是与联想、Dell、Compaq等大厂兼容的自组装电脑，允许消费者根据个人需求自行选购并组装电脑部件。由于《黑神话：悟空》的火爆，有望刺激PC电竞爱好者进行DIY升级，进一步推动市场需求。
对于存储器模组制造商而言，威刚拥有电竞品牌XPG，主要销售DDR4、DDR5等超频存储器模组。目前，公司DRAM整体库存维持在较高的16周水平，这使其相对受益于市场需求。
十铨则通过电竞品牌T-Force提供存储器模组，占公司DRAM营收的60％，即整体营收的40％至45％。目前，公司DRAM库存周数也为16周，其中DDR5占据超过一半的比例，这进一步提升了受益程度。
尽管消费电子市场总体疲软，但电竞市场对高性能、高品质和高定制化产品的需求依然强劲。群联提供升级至1TB以上的SSD，并支持高速传输的PCIe 4.0，未来还将推出PCIe 5.0版本。公司还拥有OEM销售渠道，其在消费电子产品市场的出货量仍保持稳健。
存储器通路商指出，2024年上半年存储器价格经历了显著上涨，截至目前，价格反弹幅度已超过50％。因涨价预期，相关客户在第二季度提前采购库存。
尽管第三季度是传统的旺季，通路商预测这将是2024年的高峰期，但由于客户提前拉货的影响，第三季度的采购力度可能不及往年。