威刚、十铨、创见 有望迎来转单需求

在大陆抢购现货效应的带动下，存储器模组厂商倾向于采用NAND芯片及控制IC捆绑销售策略。随着微软强力推动Windows 11新操作系统的推进，今年商用PC市场全面迎来更新换代潮，尤其是以AI PC为首的备货需求，使得中国台湾地区的机构看好威刚、十铨、创见等台湾存储器模组厂家有望加速去化库存，提前迎来行业复苏。
捆绑销售策略与市场动态
由于美国BIS禁令的影响，大陆存储器模组厂的NAND Flash控制IC供给大幅减少。业界消息显示，台湾存储器模组厂已经准备好抓住这一转单商机，并通过NAND Flash模组搭配控制IC的捆绑销售策略来抢占市场份额。消费市场长期以来处于低迷状态，各大存储器模组厂的库存水平至少维持在半年以上。机构预期，这波大陆厂商的转单需求将有助于威刚、十铨及创见等存储器模组厂加速去化库存。
微软Windows 11升级带动市场需求
分析指出，微软今年全力推动PC操作系统升级，希望将Windows 10用户转移到Windows 11。尽管微软此前态度强硬，但现已提出解决方案，即每台设备每年需支付61美元才能继续使用Windows 10，且费用逐年递增。此举预计将在今年内引发一波升级热潮。
此外，商用市场通常每两到三年就会有更换设备的需求。在微软针对Windows 11的升级要求下，这一换机需求有望加速释放。特别是AI PC中搭载的固态硬盘（SSD）模组容量预计将比旧机型翻倍，这对存储器模组厂的运营带来显著助力。
商用市场与AI PC带来的机遇
机构指出，由于商用市场固定周期内的换机需求，在今年微软对Windows 11的升级要求下，将进一步加快这波换机商机的到来。加上AI PC中SSD模组容量的增加，将为存储器模组厂带来更大的市场机会。
具体来看，威刚、十铨及创见等存储器模组厂商上半年在陆企转单商机和商用AI PC换机潮需求的双重催化下，有望加速去化库存，提前迎来存储器市场的复苏。这些厂商不仅能够通过捆绑销售策略应对短期市场挑战，还能借助商用市场的换机需求和新兴技术的发展趋势，进一步稳固其市场地位。