全球存储器产业转型加速，三星等大厂逐步淘汰DDR4

在全球存储器市场中，三大主要厂商——三星、SK海力士和美光正在逐步减少旧制程的产能。据报道，三星电子计划于2025年4月终止1y nm及1z nm制程的DDR4生产，并已通知其客户在2025年6月前完成最终订单。此外，美光也宣布将停止生产用于服务器的旧制程DDR4模组，而SK海力士则计划将其DDR4产出比重降至20%。
行业专家分析指出，在当前市场环境下，上游存储器制造商通过加快产品迭代来降低成本，提高盈利能力的同时，正将更多资源投入到如高带宽存储器（HBM）和DDR5等高端产品的研发与生产上。短期内，由于关税备货和供应控制等因素的影响，存储器价格得到了一定支撑，但整体市场的不确定性依然很高，未来的市场基本面仍存在诸多挑战。
具体来说，三星已经向供应链发出通知，采用1y nm和1z nm制程的8GB LPDDR4存储器将于2025年4月停产，要求客户在同年6月之前完成最后的采购订单。预计到2025年12月10日，多款8GB及16GB DDR4 SODIMM与UDIMM模组将不再供货。对于依赖这些颗粒的OEM厂商而言，这无疑将导致供应量大幅减少；而对于存储器模组制造商来说，虽然仍然可以从三星获取DDR4芯片，但货源将会变得越来越紧张。
展望未来，三星计划进一步降低1y nm制程的产量，预计从2024年的约20%占比下降至2025年下半年的不到10%。与此同时，1z nm制程作为2024年的主力技术，占据了约30%的市场份额，但在2025年这一比例将降至20%，并预计在2026年开始进入DDR4生产的倒计时阶段，直到2027年全面停产。
另一方面，三星的新一代1a nm和1b nm制程将在2025年迅速崛起，成为主流技术。特别是1b nm制程，预计将在2025年下半年占据第四季度产出的40%以上。使用这些先进制程生产的DDR5模组将优先提供给包括戴尔、惠普、华硕和宏碁在内的PC OEM客户，而旧制程的DDR4将继续服务于消费级市场和模组客户。
随着DDR4产能的缩减，存储器模组制造商面临着采购颗粒不足的问题，促使他们转向认证和采购中国台湾地区的南亚科和华邦电等公司的产品。据预测，2025年第二季度合约价格可能会上涨，这主要是因为原厂对产能进行了谨慎控制，加之美国关税政策的反复无常，刺激了短期的存储器采购需求。
值得注意的是，面对不确定性的增加，许多客户选择提前拉货以确保供应链的安全，但这可能导致2025年下半年出现“旺季不旺”的现象。为了应对未来的风险，目前存储器厂商普遍采取了增加在美国库存的战略措施。
总之，随着三星和其他主要厂商逐渐退出DDR4市场，整个存储器行业的格局正在经历深刻的变革。对于消费者而言，这意味着更快速度和更高效率的存储解决方案即将到来；而对于制造商来说，则需要更加灵活地调整策略，抓住新的发展机遇。