慧荣总座:N026可能为Nand Flash最好一年

慧荣总经理苟嘉章表示，NAND闪存市场需求大幅攀升但供给严重吃紧，他预测2026年可能是存储产业最好的一年。
需求增长主要来自两大领域：一是人工智能数据中心对高密度设计的需求急速放大；二是智能手机规格全面升级。例如，iPhone 17取消128GB，从256GB起跳，预计三星及其他品牌如小米、OPPO、VIVO也会跟进。随着2TB机型的推出，即便销售量不高，也将显著推升1TB与512GB机型的需求。手机领域明年有望比2025年增长超过三成。
然而，供给端持续收缩。SK海力士、美光与三星将大量资金和产能投入HBM（高频宽存储器），留给NAND的投资有限，导致从明年起缺货压力加大。苟嘉章指出，目前价格已开始上涨，并预计将持续至2026年。
硬盘（HDD）也因数据中心需求庞大而缺货，加上需要稀土等原材料制约，希捷与西数股价三个月内翻倍，产品售价同步上涨，储存相关产品进入上升周期。
尽管供不应求带动了涨价行情，但也带来了隐忧。大型云服务提供商直接与NAND制造商洽谈产能，挤压了中小型客户的货源配额。代理商囤货与重复下单的情况已出现，苟嘉章担心若缺口进一步扩大，可能会出现类似LPDDR4短缺时的拆板货、回收旧零件等乱象。
面对这一挑战，全球存储器产业链需紧密合作，提升产能和生产效率，下游企业应合理规划采购计划，避免不必要的囤货和重复下单行为，确保市场的健康稳定发展。