苹果强势锁定NAND闪存供应，AI浪潮下存储器博弈白热化

  在全球半导体供应链持续紧张的背景下，苹果公司再次展现出其无与伦比的议价能力和战略前瞻性。据最新产业链消息，苹果已成功与主要NAND闪存供应商达成协议，确保其iPhone和Mac产品线所需的关键存储芯片供应稳定至2026年第一季度。这一举措不仅有效规避了当前因人工智能（AI）热潮引发的存储器产能挤兑风险，更凸显其在高端消费电子市场中的主导地位。
当前，全球存储器市场正经历结构性剧变。由于英伟达等AI芯片巨头对高带宽存储器（HBM）的需求激增，三星电子、SK海力士等主要存储芯片制造商纷纷将产能向HBM倾斜，导致传统用于智能手机、笔记本电脑和台式机的DRAM和NAND闪存产能被严重压缩。在此背景下，苹果凭借其庞大的订单量和长期合作关系，率先锁定了NAND闪存的供应，为其未来多代产品的生产铺平道路。相比之下，其他安卓阵营厂商则面临更大的不确定性，部分品牌甚至可能因存储芯片短缺而被迫推迟新品发布或提高终端售价。
  然而，苹果在DRAM领域的谈判却远未如此顺利。为保障即将推出的iPhone 17系列及后续机型所需的LPDDR5X等高端存储器供应，苹果高管团队近期频繁赴韩国，与三星电子和SK海力士展开高强度磋商。有消息称，苹果代表甚至在当地酒店长期驻扎，以随时应对谈判变化。此举反映出DRAM市场供需失衡的严峻程度——尽管NAND闪存供应已基本稳住，但DRAM仍是苹果供应链中最大的潜在风险点。
与此同时，苹果在处理器制造方面也传来利好。尽管台积电计划在2026年对2纳米等先进制程提价，但作为其最大客户和先进工艺首发合作伙伴，苹果有望获得更具竞争力的代工价格。这种深度绑定的合作模式，不仅帮助台积电分摊了新制程研发的初期风险，也让苹果在A19或A20芯片的成本控制上占据显著优势。综合来看，苹果通过“NAND锁定、DRAM强攻、代工优惠”三管齐下的策略，为应对未来两年的“芯片寒冬”构筑了坚实防线。尽管终端产品价格仍可能受整体通胀影响而上涨，但相较于竞争对手可能出现的缺货或大幅涨价，苹果用户将享有更高的供应保障和相对稳定的价格体系。