黄仁勋点名存储为“最大未开发市场”，NAND成新成长引擎

英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上明确指出：“存储是最大未开发市场”，并强调AI基础设施正大量消耗DRAM与NAND芯片。其最新Vera Rubin NVL72 AI服务器平台采用创新存储架构，将高速NVMe SSD作为“扩展内存”，用于暂存KV缓存等中间数据，从而突破GPU显存容量限制。群联电子的aiDAPTIV+ SSD方案已被整合进该平台，标志其从消费级控制器厂商跃升为AI服务器核心供应商。
这一趋势正重塑NAND闪存的价值逻辑。企业级SSD因耐写性与低延迟需求，正从TLC转向pSLC/SLC方案，单位有效容量的NAND用量大增。西数（SanDisk）已计划将企业级3D NAND价格调涨一倍，消费级产品亦将跟进。受此带动，三星、SK海力士、美光等厂商NAND业务有望从亏损转为高盈利。台厂如群联、威刚、十铨、创见等亦受益于控制器与模组需求暴增，2025年12月营收普遍创历史新高。存储器不再只是容量竞赛，而是AI推理效率的关键组成部分，其产业地位与定价权正经历历史性提升。