存储大厂业绩爆棚，英伟达“全包”式喊话

随着地缘风险消退，被压抑的科技股热情瞬间爆发，尤其是作为AI算力基石的存储器板块。

1. 存储周期上行，机构纷纷上调目标价
机构数据显示，DRAM与闪存（NAND Flash）的价格走势显著优于预期。由于AI推理工作负载对缓存内容需求的增加，以及传统服务器需求的回暖，存储市场供需缺口持续扩大。SK海力士明确表示，本轮景气上行周期将持续更久，不仅高带宽存储器（HBM）供不应求，通用DRAM与闪存也面临库存低位、价格走强的局面。受此影响，分析师大幅上调了美光、西数（SanDisk）、三星电子等巨头的目标价，相关股价应声大涨。

2. 黄仁勋霸气定调：产能扩多少，英伟达收多少
面对全球存储资源的紧缺，英伟达创始人黄仁勋在近期大会上向产业链发出“最强音”：资源稀缺是常态，但英伟达的需求无止境。他直接向DRAM厂商喊话：“你们尽管扩产，英伟达全部包下！”这番言论被视为对存储产业景气的强力背书，预示着AI算力竞赛对硬件资源的渴求将长期存在。