台厂崛起：从“作梦行情”到“业绩验证”的黄金时代

三星的潜在供给中断，叠加行业周期复苏，为中国台湾存储厂商带来了实质性的利好。过去被视为题材炒作的“作梦行情”，如今已正式转化为财报上真金白银的“业绩验证”。
1. DRAM制造：南亚科领军，获利爆发

标准型DRAM的供需缺口已成铁的事实。作为台厂龙头，南亚科2月税后纯益达75.84亿元新台币，年增率惊人地达到1256.76%，单月每股盈余（EPS）2.45元。这一数据彻底证明了DRAM报价涨势的可持续性。市场反应热烈，南亚科股价接连涨停，展现出多头主升段的凌厉攻势。

2. NAND闪存：群联、威刚库存价值重估

相较于制造端，NAND控制IC与模组厂商因手握大量低价库存，成为涨价潮中的直接受益者。随着报价飙升，这些库存价值将被大幅重估并转化为利润。

群联：受惠于NAND价格回温及PCIe Gen5渗透率提升，机构预估其今年EPS有望挑战199.8元。威刚：同样坐拥低价库存优势，老牌金控机构预估其今年EPS可达111.5元。

3. NOR Flash：旺宏跟进，AI服务器添柴火

随着AI服务器需求回升及物联网设备普及，NOR Flash市场也迎来复苏。旺宏2月营收年增60%，基本面显著好转，股价向百元大关迈进，补全了存储族群多头的最后一块拼图。