AI引爆需求：OpenAI砸45兆扫货，存储器缺口再扩大

与ASML的动荡形成对比，存储器市场正被AI需求引爆。OpenAI营运长莱特凯普在硅谷论坛上表示，AI基础设施的核心瓶颈已从电力转向存储器供应，存储器已成为AI基建最重要的资源。
为解决存储器短缺问题，OpenAI计划未来数年投入约1.4万亿美元，用于数据中心建置与存储器采购。这一投资额堪称惊人——据机构预测，2025年至2027年全球存储器产业产值总和约1.237万亿美元，OpenAI的投入远超这一规模，将引爆新一波存储器采购潮。
机构分析指出，OpenAI的采购将以高带宽存储器（HBM）为主，这将导致国际存储器大厂进一步将产能转向HBM，无暇兼顾DDR5、DDR4等领域，进而引发更大的供给缺口。中国的CXCC、南亚科、华邦、力积电、群联等存储器相关厂商，将直接受益于这一供需失衡。