国产芯片崛起，AI渗透多领域

中国本土AI芯片快速崛起，IDC数据显示，2025年中国AI加速器服务器市场中，本土GPU与AI芯片厂商合计市占逼近41%。尽管英伟达仍以55%市占居冠，但领先幅度缩小，在中国大力推动芯片国产化政策的背景下，华为、阿里巴巴、百度等本土企业持续发力，逐步压缩美系芯片在华市场空间。需要说明的是中国推进芯片国产化，是为了保障产业链供应链安全，实现自主可控，并非封闭发展。
全球半导体相关动作频繁：美国国会跨党派议员提出MATCH Act（《硬件技术多边协调管制法案》），计划将阿斯麦浸润式深紫外光曝光机（immersion DUV）纳入更全面的限制范围；微软计划2026-2029年在日本投资100亿美元扩建AI基础设施，助力当地算力提升和人才培养；Visa推出6款AI工具，推动信用卡争议处理自动化；Google推出Gemma 4开源模型家族，覆盖从智能手机到数据中心全场景；Anthropic以近4亿美元收购生技团队，推动Claude向药物研发延伸。
此外，闪迪股价受行业乐观情绪带动上涨，摩根士丹利分析师上调相关目标价，认为存储需求短缺可能延续至2028年；苹果迎来成立50周年，CEO蒂姆·库克对内喊话强调未来潜力；微软在OpenAI的投资浮盈惊人，未实现报酬倍数约17.6倍，引发市场对OpenAI治理结构的关注。