慧荣预警：NAND或缺货到2028年，下半年价格持续上扬

中国台湾半导体设计公司慧荣总经理苟嘉章表示，AI投资转向推论带动存储需求增长，供给端受限导致DRAM与NAND供需吃紧，NAND或缺货到2028年，下半年价格将持续上扬，其观点具有行业指标性。
他分析，北美云端厂商通过长约锁定产能，但存储器扩产形成有效产能需2-3年，设备交期长达1-1.5年，供需缺口短期难缓解。
苟嘉章指出，下半年存储器涨价幅度将小于上半年，过高价格或影响产业均衡，利好苹果等具备采购优势的品牌。同时提到，CJCC通过国产设备取得进展，2030年能否跻身NAND龙头值得关注。