AI热潮推动中国台湾半导体生态强化，韩国主导地位受挑战

AI服务器投资聚焦HBM和2纳米工艺，为中国台湾半导体生态带来红利，溢出效应惠及传统内存、后端工艺等领域，巩固其集群优势，同时对韩国半导体主导地位构成长期风险。
内存巨头转向高利润产品，导致传统内存供应短缺，中国台湾南亚科技、华邦趁机填补空白。南亚科技3月销售额同比激增560%，且有望纳入英伟达供应链；华邦凭借SLC NAND等产品在工业、汽车领域突围。
后端工艺领域，台积电AI芯片订单激增加剧先进封装瓶颈，中国台湾OSAT企业迎来机遇。其独特的“设计-制造-封装-测试”无缝衔接模式，形成高进入门槛，分散供应链难以匹敌。
韩国行业人士警告，韩国过度聚焦先进产品留下的“战略空白”，让中国台湾地区企业获得长期机会，汽车、工业设备等长更换周期产品的供应链一旦转移，韩国企业难以重新夺回市场。