狂欢与隐忧！中国台湾厂商获利爆发

本轮周期中，中国台湾地区厂商表现亮眼，华邦电、旺宏等获利爆发。华邦电一季度EPS达2.25元，毛利率53.4%创历史纪录，股价封住134元涨停，核心得益于AI服务器挤压传统DRAM、SLC NAND产能，引发产品缺货涨价。
旺宏董事长吴敏求预测，当前NAND供需缺口仍巨大，NOR Flash与SLC NAND下半年将持续涨价。随着三星罢工升温，华强北DDR4 8Gb现货价止跌回升，产业界普遍乐观，创见董事长称缺货可能延续至2028年。
韩国双雄，虽股价暴涨（三星涨1.3倍、SK海力士涨近3倍），但预估本益比仅约6倍，仍远低于费城半导体指数25倍的平均水平。