英伟达Vera Rubin放量引爆全球储存荒，海外存储龙头股价大幅走高

6月12日全球存储板块集体大涨，闪迪盘中触及1996.77美元，年内涨幅高达50倍，希捷、西数同步上涨超4.7%。行情导火索是英伟达Vera Rubin AI加速器规模化量产，单台设备存储需求是上代产品2.2倍，直接透支全球闲置存储产能。

供需紧张已传导至远期订单，头部云厂商锁死2027年全部长协产能，同步洽谈2028年供货，行业预判2027年存储短缺程度将超过2026年。瑞穗将闪迪目标价上调至2200美元，指出企业级固态硬盘是需求核心：2026-2027年NAND需求年均增长18%，但晶圆供给2026年减产5%，新增产能要2028年才能落地，供给缺口短期无解。
市场曾担忧SpaceX美股IPO分流科技板块资金，但高盛研判无需过度恐慌。2026年美股IPO总规模仅占大盘市值1%，处于25年均值水平，不会动摇AI存储长期刚需支撑的上涨逻辑。