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NAND大涨价!西部数据开第一枪

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-12-07
全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信,强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨,接下累计涨幅上看55%,凸显此波NAND芯片报价涨势锐不可挡,威刚、十铨、宇瞻、创见、群联等中国台湾厂商低价库存满手,将大赚涨价财。
NAND芯片市场景气自2022下半年起转弱,报价直直落,相关厂商运营陷入困境。ui这三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光等指标厂大幅减产,加上手机等终端应用陆续回稳重起拉货潮,带动NAND芯片市况谷底翻扬。
现阶段业界多看好报价止跌回升,惟相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价,西部数据对客户发出涨价函,且预计涨价幅度惊人,开业界全面大涨价的第一枪。受西部数据大涨价消息激励,NAND相关族群12月6日股价表现强势,威刚、群联涨幅都超过4%,十铨更大涨超过5.5%收市。
根据业界流出的西部数据涨价通知,西部数据于信件中告知,该公司硬盘产品会每周审查定价,预计明年上半年价格会上涨;NAND芯片部分,西部数据直言,预期未来几季价格会周期性上涨,累计涨幅可能比当前报价高五成以上、达55%。
对于西部数据涨价,中国台湾NAND相关厂商密切关注,目前也采滚动式调整报价。中国台湾存储模组龙头威刚高喊明年一整年存储价格将持续正向发展,产业多头市场才正要开始。
据统计,2022年全球NAND芯片市占以三星居冠,铠侠居次,第三名为SK海力士;西部数据居第四大,市占率约12.7%。业界分析,NAND芯片大厂涨价,中国台湾相关厂商势必也会上调价格,手上原本握有的低价库存将享有庞大的涨价效益。
以威刚为例,该公司截至第3季底库存水位约144亿元新台币(单位下同),董事长陈立白透露10月与11月库存量继续增加,随着接下来存储芯片报价持续上扬,预期大部分的获利实现应该会落在明年,看好威刚明年整体业绩与毛利都会比今年更好。
从威腾的涨价通知函中,透露NAND芯片涨价热潮锐不可挡,加上部分需求回温以及客户端启动库存备货,“价量齐扬”陆续反映在相关厂商营收表现,威刚、十铨等模组厂更是大赢家。
威刚11月营收40.95亿元,创逾13年半新高,月增8%,年增逾五成。陈立白强调,现阶段上游芯片供应商减产计划不变,涨价态度强势,不仅本季NAND芯片涨价幅度与频率超乎预期,正向看待明年第1季也会有相当的涨价空间。
十铨11月营收20.54亿元,创新高,月增28.2%,年增2.5倍;累计今年前11月营收145.27亿元,年增140.31%。十铨研判,明年随着AI PC、手机、服务器、工业电脑等多元应用,带动DRAM及固态硬盘(SSD)整体需求,未来十铨仍会以良好的采购策略与即时弹性调节库存水位,迎接之后趋于正向发展市场景气。