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陈立白:DDR4即将展开补涨行情,闪存还要继续涨20~30%

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2024-02-20
董事长陈立白:今年减产效应,推升报价上涨;明年AI应用落地,带动需求大幅增加
中国台湾威刚董事长陈立白指出,存储器多头行情可望持续今明两年,今年是三大原厂减产效应,推升DRAM及NAND Flash报价上涨;明年则是AI应用落地,带动存储器需求大幅增加。
陈立白19日于威刚总部大楼举行新春记者会,他持续看好存储器市况,威刚目前手握超过200亿元低价库存,今年获利将力拼历史新高表现。
陈立白向来被外界称为存储器市场多头总司令,他铁口直断,这一波多头行情,可以持续两年,DRAM跟NAND Flash的涨势,将从第一季一直延续至第四季,即使是价格涨两天跌一天,整年度来看,报价一定是上涨的。
陈立白回顾这一波DRAM及NAND的上涨历史,NAND从谷底翻涨,已逾140%,目前价格也只涨到原厂近成本价,估价格还要继续涨20~30%,才会回到成本价,往上空间仍大。
而在DRAM部分,目前原厂的DDR5已有小赚,自谷底已上涨近50%,陈立白预期,还会继续上涨;而DDR4价格从谷底往上,已涨近35~40%,现阶段已接近成本价,即将展开补涨行情,后续涨幅可能更胜过DDR5。
现阶段三大原厂虽有增产,但主要是高频宽存储器(HBM),增加的产能没有扩及DDR4。陈立白分析,三大原厂会珍惜(cherish)现今健康的供需环境,预期应会到第三季,才会回升到原本产能。
市场法人关注威刚的低价库存部位,陈立白说,威刚在存储器低价时一路补货,至2024年第一季来到库存高峰,目前在手库存已逾200亿元,DRAM跟NAND约为6比4的水准,在低价库存挹注下,将带动威刚毛利往上,今年获利有机会创新高。
除了涨价效益带动存储器市况走多外,陈立白认为,AI云端及AI终端应用皆将带动存储器需求增加,此次需求成长曲线会比先前车用存储器出现时更加陡峭。
威刚不会缺席AI,目前存储器已导入AI应用,包括AI边缘装置与AI伺服器,导入前期会以AI 伺服器为主,威刚预计在第三季开始小量出货,第四季到明年将看到更明显的AI贡献度。