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宅经济发威 存储器需求意外升温

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2020-03-30
新冠肺炎疫情延烧,尤其美国确诊病例跃居全球第一。为了降低感染,居家上班、远距教学成为近期全球各国最夯的对策,带动资料中心、NB及平板电脑等相关需求增多,连带也使得记忆体需求增加,法人对记忆体族群纷纷翻多。
疫情带动居家办公、远距教学、远端视讯等活动在全球渐盛行,使得商用与教育用笔记型电脑需求大增,刺激SSD(固态硬碟)的NAND快闪记忆体与DRAM需求增多。
国际记忆体大厂美光日前在法说会就指出,近期因应需求端可能出现的变化,因此将重心由智慧型手机市场转移到资料中心市场,并看好今年下半年全球经济活动将开始复苏,一旦半导体市场脱离疫情危机,DRAM与NAND快闪记忆体需求将显著增加。
记忆体模组厂威刚也表示,随着新冠肺炎疫情发展,全球电商及电竞业务大幅增温,企业启动异地备援机制,云端运算及资料中心需求大增,引发各地NB及平板电脑陆续传出缺货声,电子OEM厂近期接单直逼传统旺季水准,预估第二季记忆体价格平稳。因公司库存水位高,有助营运表现可望稳步向上。
记忆体封测厂力成也认为居家上班、远距教学对记忆体需求有利,并没有感受到疫情对营运的影响,对上半年及全年营运仍正向看待,今年资本支出逾百亿元目标也不变。
外资法人原本对记忆体族群看空,但近日已有外资法人翻多。认为智慧手机等行动装置出货下滑,虽导致行动记忆体需求减少,但资料中心对记忆体需求成长,将可抵销冲击。预期下半年若疫情舒缓,记忆体将会有更明显回温,因此调升记忆体相关个股为买进评等。