陆厂增产NAND 报价大跌10%？

据台湾媒体报道科技战延烧，大陆力推半导体供应自主化，当地储存型快闪记忆体（NAND Flash）龙头长江存储狂催油门，不仅技术大跃进，第二期厂区也如火如荼兴建中，月产能将大增二倍至30万片。

红色供应链在NAND领域大崛起，打乱市场秩序，本季旺季报价逆势大跌10%，第4季供过于求状况更严重，威刚、群联等相关台厂压力大。

业界人士指出，中国大陆力推半导体自制，记忆体被视为重要战略物资，长江存储是2016年由紫光国芯与武汉新芯两家公司合并成立，在大陆给予资金、人才全力扶植下，仅四年不到的时间便快速崛起。

业界人士指出，红色供应链先前在面板、太阳及LED等领域挟官方补贴等优势大举扩产、低价抢单，打乱市场秩序，导致这些产业成为“惨业”，重创相关台厂。

随着长江存储技术大跃进并大幅扩产，恐复制面板等产业的历史，颠覆NAND市场。目前全球NAND Flash市场仍由三星、铠侠（Kioxia）、美光、SK海力士等韩、日、美等地业者主导，长江存储快速追赶。

陆媒报导，长江存储虽然仅成立不到四年，去年便成功出货64层3D NAND晶片，今年4月更宣布完成128层3D NAND晶片研发，成为业界瞩目的焦点。

长江存储规划，旗下第一、二期厂房总投资额为240亿美元（约新台币7,200亿元），其中，第一期月产能10万片，现正进行二期厂房兴建，预计明年完工后，总月产能将大增至30万片，增幅高达200%，业界密切关注新厂制造设备进口和安装过程，能否顺利进行。

台湾业界记忆体厂坦言，长江存储有能力撼动中国大陆市场，该公司记忆体已经用于陆厂生产的USB卡和固态硬碟（SSD）。

产业分析师也说，如果中国大陆OEM代工厂采用长江存储的NAND晶片，未来该公司有机会使得全球NAND市占重新洗牌。近期NAND市场已感受到长江存储大扩产导致供过于求压力，报价明显转弱。

科技市调机构报告指出，往年第3季是传统旺季，但今年第3季受上半年疫情冲击使终端销售库存堆积，加上厂商良率提升增加产出，导致NAND市况旺季不旺，价格平均跌幅高达10%，加上供应端128层NAND晶片良率不断提升，第4季供过于求态势将加剧，均价跌幅持续扩大。