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D3和D4下半年可望全面回升至晶片总成本之上

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2024-05-17
虽然记忆体产业已经转为多头,但供给吃紧与量价齐扬部分,均在DDR5与HBM端,中国台湾DRAM设计业者与制造端,至今都还无法明显受益,厂商也透露,下半年DDR3和DDR4可望全面回升到晶片的总成本之上,全面迈向获利,此外,若消费性市场需求能够跟上,明年此时,DDR3和DDR4报价也有机会回到COVID之前的水准,也就是回涨一倍。
虽然在去年第四季到今年第一季记忆体产业由空正式翻多,但其实荣景全集中在DDR5与HBM上,尤其AI致使HBM供给吃紧,但与一般消费性市场连动高的DDR3、DDR4其实状况并不如预期,整体来说,1月到5月合约价涨幅也大幅10%上下。
台湾DDR3晶片设计业者分析,主要是因为三星、美光还在供货,而且需求端也还在僵持,不愿意有大举拉货的动作,致使DDR3和DDR4虽有回春,但力道不如预期。业者也进一步分析,以单一DD3晶片价格来说,在成本结构上,目前已经回升到现金成本之上,但在总成本上,还有给部分客户的没在总成本上面,不过第三季价格会继续向上走,届时,单一DDR3晶片的价格,就会来到总成本之上,正式进入全面获利。
业者也分析,其实在DDR3部分,目前还有一个问题,就是国际大厂尚未全面退出,三星虽有通知客户要全面退出,但时间点还没到,也还在出货,而且重点在于,三星要把库存清光、货都出给下游,价格上要等三星停止出货后才会涨。同时美光部分,其实动向并不完全明确,其在DDR3部分,一部分是出给消费性市场使用,一部分是出给车用,车用方面美光会让客户移往DDR4,台湾湾不容易吃到,但消费性部分,台湾吃的到。
DDR3晶片设计业者也提到,DDR3、DDR4在COVID疫情期间,价格大致上跌掉一半,今年上半年虽然回弹不如预期,但也呈现缓步上扬趋势,预计下半年上扬幅度会比上半年好,甚至在终端消费需求回升的挹注下,最快明年此时,有机会回到疫情前的水准。